Шыгысмедтрейд — CRM и согласование документов
Обзор
Для компании по продаже медицинского оборудования внедрили CRM: подключили телефонию, настроили воронку продаж и права сотрудников, обучили персонал. Создали 12 бизнес-процессов для согласований между сотрудниками и руководителями.
Задача
Продажа медицинского оборудования требует работы с обращением клиента и согласования коммерческих документов. Нужно было настроить единый порядок ведения сделки, распределить доступ сотрудников и перенести согласования в CRM.
Настройка CRM
Подключили телефонию и настроили воронку продаж под работу компании с медицинским оборудованием. Распределили права сотрудников: доступ к информации и действиям в системе соответствует их роли.
Обучили персонал вести сделки и работать с согласованиями. Разобрали действия менеджера и руководителя на рабочих сценариях, чтобы команда могла пользоваться настроенными процессами.
12 бизнес-процессов
Создали 12 процессов с разными предметами согласования. В каждом предусмотрен переход к ответственному сотруднику и решение согласующего: утвердить или вернуть на доработку.
На примере коммерческого предложения показываем общий принцип: документ готовит менеджер, решение принимает коммерческий директор. Доработка возвращает документ менеджеру, после исправлений он снова поступает на согласование.
Согласование КП
Менеджер составляет коммерческое предложение и отправляет его коммерческому директору. Директор проверяет документ и выбирает одно из двух действий: согласовать или отправить на доработку.
Если нужны изменения, менеджер исправляет предложение и повторно отправляет его директору. Этот цикл продолжается до согласования. После положительного решения задача завершается — возврат на доработку не считается завершённым согласованием.
Результат
Воронка продаж, телефония и права сотрудников настроены, команда обучена работе в CRM. Внедрены 12 бизнес-процессов с разными согласованиями. Коммерческое предложение проходит маршрут от менеджера к коммерческому директору, а возврат на доработку продолжает тот же процесс до согласования.